用語集
あ行
RSI (相対力指数)RSI とは、一定期間の値上がり幅と値下がり幅から算出される 0-100 のオシレーター指標です。買われすぎ・売られすぎの判断基準と実務的な使い方を解説します。ROEROE とは、株主資本に対する利益率を示す指標です。企業の資本効率の評価方法を解説します。ROA (総資産利益率)ROA (総資産利益率) とは、企業の総資産に対する利益の割合を示す効率性指標です。ROE との違いや業種別の適正水準を解説します。アクティブファンドアクティブファンドとは、運用担当者が銘柄を選定し市場平均を上回るリターンを目指す投資信託です。特徴と注意点を解説します。アセットアロケーションアセットアロケーションとは、資産を株式・債券・現金などに配分する戦略です。リスクとリターンのバランスを最適化する方法を解説します。アルファアルファ (α) とは、ベンチマークを上回る超過リターンを指す投資指標です。アクティブ運用の評価基準としての意味と、アルファ獲得の難しさを解説します。アンカリングバイアスアンカリングバイアスとは、最初に提示された数値や情報に判断が引きずられる認知の偏りです。投資判断への影響と具体的な対策を解説します。安全余裕率安全余裕率とは、投資において想定外の事態に備える余裕のことです。バリュー投資における重要概念を解説します。ESG投資ESG 投資とは、環境・社会・ガバナンスの要素を投資判断に組み込む手法です。市場規模の推移やリターンへの影響を具体的なデータで解説します。ETFETF とは、証券取引所に上場している投資信託です。通常の投資信託との違いとメリットを解説します。EPSEPS とは、1 株あたりの純利益を示す指標です。企業の収益力を測る基本的な指標の使い方を解説します。EV/EBITDA倍率EV/EBITDA 倍率とは、企業価値を EBITDA で割った指標で、企業の買収コストの回収年数を示します。M&A での活用法と業種別の目安を解説します。イールドカーブイールドカーブとは、債券の残存期間と利回りの関係を示す曲線です。景気予測への活用方法を解説します。一括投資一括投資とは、まとまった資金を一度に投資する手法です。積立投資との比較と使い分けを解説します。iDeCoiDeCo とは、自分で掛金を拠出して運用する私的年金制度です。3 つの税制優遇と注意点を解説します。移動平均線移動平均線とは、一定期間の株価の平均値を結んだ線です。トレンド判断の基本的な使い方を解説します。インカムゲインインカムゲインとは、資産を保有することで得られる定期的な収入です。キャピタルゲインとの違いを解説します。インカム投資インカム投資とは、配当金や利息などの定期的な収入を重視する投資手法です。キャピタルゲイン投資との違いや、安定収入を得るための具体的な戦略を解説します。インデックスファンドインデックスファンドとは、市場指数に連動する運用を目指す投資信託です。低コストで分散投資できる仕組みを解説します。インフレーションインフレーションとは、物価が継続的に上昇する現象です。資産運用への影響と、インフレに負けない運用戦略を解説します。営業利益率営業利益率とは、売上高に対する営業利益の割合を示す収益性指標です。業種別の平均値や企業の競争力を判断する方法を解説します。MMFMMF とは、短期の債券や預金で運用する低リスクの投資信託です。特徴と活用シーンを解説します。円コスト平均法円コスト平均法とは、外貨建て資産を定額の円で定期購入する手法です。為替変動リスクの軽減効果を解説します。お金の時間価値お金の時間価値とは、同じ金額でも受け取る時期によって価値が異なるという概念です。現在価値と将来価値の考え方を解説します。オプション取引オプション取引とは、将来の特定日に特定の価格で資産を売買する権利を取引する契約です。コールとプットの違いやプレミアムの仕組みを解説します。オペレーショナルリスクオペレーショナルリスクとは、業務プロセスの不備や人的ミス、システム障害などから生じる損失リスクです。バーゼル規制での位置づけと実務的な管理手法を解説します。
か行
会計年度会計年度とは、企業が決算を行う 1 年間の区切りです。投資判断に必要な決算情報の読み方を解説します。カウンターパーティリスクカウンターパーティリスクとは、取引相手が契約上の義務を履行できなくなるリスクです。リーマンショックの教訓と実務での管理手法を解説します。確証バイアス確証バイアスとは、自分の信念を裏付ける情報ばかりを集めてしまう心理傾向です。投資判断への影響と対策を解説します。確定給付年金確定給付年金 (DB) とは、将来の給付額があらかじめ確定している年金制度です。確定拠出年金との違い、企業の負担構造、受給者のメリット・デメリットを解説します。確定拠出年金確定拠出年金 (DC) とは、拠出額が確定し運用成果によって受取額が変動する年金制度です。iDeCo や企業型 DC の仕組みと税制メリットを解説します。課税繰延課税繰延とは、税金の支払いを将来に先送りする仕組みです。iDeCo や企業型 DC での活用方法を解説します。カバードコールカバードコールとは、保有株式に対してコールオプションを売却し、プレミアム収入を得る投資戦略です。仕組みとリスク・リターンの特性を解説します。空売り空売りとは、株式を借りて売却し、値下がり後に買い戻して利益を得る投資手法です。仕組み、リスク、規制について具体的な数値例で解説します。為替ヘッジ為替ヘッジとは、為替変動による損失を回避する手法です。ヘッジあり・なしの違いとコストを解説します。為替リスク為替リスクとは、外貨建て資産の価値が為替変動で変わるリスクです。海外投資における影響と対策を解説します。元本元本とは、投資や預金において最初に拠出した資金のことです。元本保証の意味や、元本割れリスクについて解説します。機会費用機会費用とは、ある選択をしたことで失われた他の選択肢の利益です。投資判断における機会費用の考え方を解説します。企業価値企業価値 (EV) とは、株式時価総額に純有利子負債を加えた企業全体の価値です。M&A や投資判断での活用法と計算方法を解説します。基準価額基準価額とは、投資信託の 1 口あたりの価値を示す価格です。計算方法と見方を解説します。逆張り投資逆張り投資とは、市場の多数派と反対のポジションを取る投資手法です。順張りとの違い、成功条件、実務でのリスク管理を具体例とともに解説します。CAPM (資本資産価格モデル)CAPM とは、リスクとリターンの関係を数式で表した投資理論の基礎モデルです。計算式の意味と実務での活用法、モデルの限界を解説します。キャピタルゲインキャピタルゲインとは、資産の売却によって得られる利益です。インカムゲインとの違いと税制上の扱いを解説します。金融政策金融政策とは、中央銀行が金利や通貨量を調整して物価安定と経済成長を図る政策です。利上げ・利下げの市場への影響を具体的に解説します。金融リテラシー金融リテラシーとは、お金に関する知識と判断力です。資産形成に必要な基礎知識の身につけ方を解説します。金利リスク金利リスクとは、金利変動によって債券価格が変動するリスクです。金利と債券価格の関係を解説します。グリーンボンドグリーンボンドとは、環境改善プロジェクトの資金調達を目的に発行される債券です。市場規模の拡大と投資家にとってのメリットを解説します。グロース投資グロース投資とは、高い成長が期待される企業の株式に投資する手法です。成長株の特徴と選び方を解説します。群集心理群集心理とは、多数の人々と同じ行動を取ろうとする心理的傾向です。バブルや暴落を引き起こすメカニズムと、投資家が取るべき対策を解説します。景気循環景気循環とは、経済が拡大と収縮を繰り返すサイクルのことです。4 つの局面の特徴と、各局面で有効な投資戦略を具体的に解説します。経済的自立経済的自立 (FIRE) とは、資産収入だけで生活費を賄える状態です。必要な資産額の計算方法と達成戦略を解説します。経常収支経常収支とは、貿易収支・サービス収支・所得収支・移転収支を合計した国際収支の指標です。日本の経常収支の構造変化と投資への影響を解説します。継続投資継続投資とは、相場の変動に関わらず投資を続ける姿勢です。長期投資で成果を出すための心構えを解説します。経費率経費率とは、投資信託や ETF の運用にかかる年間コストの割合です。信託報酬との違いと比較方法を解説します。現在価値現在価値とは、将来のお金を現時点の価値に割り引いた金額です。割引率の考え方と計算方法を解説します。源泉徴収税源泉徴収税とは、所得の支払い時に支払者が税金を天引きして納付する制度です。投資における配当・利子への課税の仕組みと確定申告との関係を解説します。現代ポートフォリオ理論現代ポートフォリオ理論 (MPT) とは、分散投資によりリスクを低減しながらリターンを最大化する理論的枠組みです。基本概念と実務への応用を解説します。行動ファイナンス行動ファイナンスとは、心理学を応用して投資家の非合理的な行動を研究する学問です。主要な理論と実践的な示唆を解説します。購入時手数料購入時手数料とは、投資信託を購入する際に支払う手数料です。ノーロードファンドとの違いを解説します。購買力購買力とは、一定の金額で購入できる財・サービスの量です。インフレとの関係と資産防衛の考え方を解説します。効率的市場仮説効率的市場仮説とは、株価にはすべての情報が織り込まれているという理論です。インデックス投資の理論的根拠を解説します。効率的フロンティア効率的フロンティアとは、同じリスク水準で最大のリターンが得られるポートフォリオの集合です。最適な資産配分の考え方と実務での活用法を解説します。ゴールデンクロスゴールデンクロスとは、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜ける現象で、上昇トレンドの開始を示唆するシグナルです。信頼性と実務的な判断基準を解説します。国債国債とは、国が資金調達のために発行する債券です。日本国債と米国債の違い、利回りの見方、安全資産としての役割を解説します。コモディティコモディティとは、金・原油・穀物などの商品に投資する資産クラスです。インフレヘッジとしての役割を解説します。
さ行
債券債券とは、国や企業が資金調達のために発行する有価証券です。仕組み、種類、株式との違いを解説します。財政政策財政政策とは、政府が歳出や税制を通じて経済活動に影響を与える政策です。金融政策との違いや、投資家への影響を具体的な事例で解説します。再投資リスク再投資リスクとは、債券の利息や償還金を同等以上の利回りで再投資できないリスクです。金利低下局面での影響と対策を具体例で解説します。先物取引先物取引とは、将来の特定日に特定の価格で資産を売買する契約です。ヘッジと投機の両面から仕組みと証拠金制度を解説します。指値注文指値注文とは、売買価格を指定して注文する方法です。成行注文との違い、約定しないリスク、実務での効果的な使い方を解説します。サポートとレジスタンスサポート (支持線) とレジスタンス (抵抗線) とは、株価が反転しやすい価格帯を指すテクニカル分析の基本概念です。識別方法と実務での活用法を解説します。サンクコストサンクコストとは、すでに支払い済みで回収不能な費用です。投資判断で陥りやすい罠と正しい考え方を解説します。CDS (クレジット・デフォルト・スワップ)CDS とは、債券の発行体がデフォルトした場合の損失を補償する保険的なデリバティブ契約です。仕組みとリーマンショックでの役割を解説します。GDPGDP とは、国内で一定期間に生産された財・サービスの付加価値の合計です。経済規模の指標としての見方を解説します。時価総額時価総額とは、企業の株式の市場価値の合計です。企業規模の評価方法と投資判断への活用を解説します。仕組債仕組債とは、デリバティブを組み込んだ複雑な債券です。高利回りの裏に潜むリスクや、金融庁が問題視する販売実態を解説します。資産クラス資産クラスとは、株式・債券・不動産など、類似した特性を持つ投資対象のグループです。主要な資産クラスの特徴を解説します。資産効果資産効果とは、保有資産の価値上昇が消費行動に影響を与える現象です。経済全体への波及メカニズムを解説します。資産承継資産承継とは、次世代への計画的な資産移転を指します。相続・贈与・信託を組み合わせた戦略と、円滑な承継のための実務的なポイントを解説します。自信過剰バイアス自信過剰バイアスとは、自分の知識や判断力を実際以上に高く評価する認知の偏りです。投資パフォーマンスへの悪影響と過剰取引の関係を解説します。システマティックリスクシステマティックリスクとは、市場全体に影響する分散投資では除去できないリスクです。種類と対処法を解説します。実質リターン実質リターンとは、インフレ率を差し引いた後の実際の購買力ベースの収益率です。計算方法と重要性を解説します。自動積立自動積立とは、毎月自動的に一定額を投資する仕組みです。設定方法と行動経済学的なメリットを解説します。シャープレシオシャープレシオとは、リスク 1 単位あたりのリターンを測る指標です。ファンドの運用効率を比較する方法を解説します。社債社債とは、企業が資金調達のために発行する債券です。格付けと利回りの関係、株式との違い、投資判断のポイントを解説します。ジャンク債ジャンク債 (ハイイールド債) とは、信用格付けが低く高い利回りを提供する債券です。リスクとリターンの関係や投資判断のポイントを解説します。集中リスク集中リスクとは、特定の資産・銘柄・セクターに投資が偏ることで損失が拡大するリスクです。分散投資との関係や適切な配分比率を解説します。受託者責任受託者責任とは、他者の財産を管理・運用する者が負う法的・倫理的義務です。金融機関の顧客本位の業務運営との関係と投資家が知るべきポイントを解説します。純利益率純利益率とは、売上高に対する当期純利益の割合を示す最終的な収益性指標です。営業利益率との違いや投資判断での活用法を解説します。譲渡益課税譲渡益課税とは、株式や投資信託の売却益にかかる税金です。税率や確定申告の要否、節税方法を解説します。譲渡益控除譲渡益控除とは、株式や不動産の売却益に対して一定額を非課税とする税制上の優遇措置です。NISA 制度との関係や活用法を具体的な数値例で解説します。消費者物価指数消費者物価指数 (CPI) とは、家計が購入する商品・サービスの価格変動を測定する指標です。算出方法やインフレ率との関係を具体的な数値で解説します。信託口座信託口座とは、信託契約に基づいて受託者が管理する専用口座です。資産保全の仕組み、投資信託との関係、実務での活用法を解説します。信託報酬信託報酬とは、投資信託の運用・管理にかかる手数料です。長期投資における信託報酬の影響と、低コストファンドの選び方を解説します。信用リスク信用リスクとは、債券の発行体が利息や元本を支払えなくなるリスクです。格付けの見方と対策を解説します。スタグフレーションスタグフレーションとは、景気停滞とインフレが同時に進行する経済状態です。1970 年代の事例と投資家が取るべき防衛策を具体的に解説します。スワップスワップとは、二者間で将来のキャッシュフローを交換する契約です。金利スワップや通貨スワップの仕組みと実務での活用法を解説します。生活コスト生活コストとは、日常生活を維持するために必要な支出の総額です。資産計画における生活コストの把握方法を解説します。生活防衛資金生活防衛資金とは、不測の事態に備えて確保しておく現金です。適切な金額の目安と管理方法を解説します。税効率の良い投資税効率の良い投資とは、税引後リターンを最大化する投資戦略です。口座の使い分けと資産配置の最適化を解説します。生存者バイアス生存者バイアスとは、成功例だけを見て判断を歪める心理傾向です。投資データの解釈における落とし穴を解説します。セクターローテーションセクターローテーションとは、景気循環に応じて有望な業種を切り替える投資戦略です。景気と業種の関係を解説します。ゼロクーポン債ゼロクーポン債とは、利息 (クーポン) が支払われず額面より割安に発行される債券です。割引発行の仕組みと税務上の特徴を解説します。相関係数相関係数とは、2 つの資産の値動きの連動性を示す指標です。分散投資の効果を高める活用法を解説します。総経費率総経費率 (TER) とは、投資信託の運用にかかる全コストを純資産総額に対する比率で示した指標です。信託報酬との違いや、ファンド選びでの活用法を解説します。相続税相続税とは、被相続人の死亡により財産を取得した相続人に課される税金です。基礎控除額や税率の仕組み、資産運用との関係を具体的な数値例で解説します。贈与税贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金です。暦年贈与と相続時精算課税の違い、資産移転の戦略を具体的な数値例で解説します。ソブリンリスクソブリンリスクとは、国家が債務不履行に陥るリスクを指します。信用格付けとの関係や、過去のデフォルト事例を具体的な数値で解説します。損益分岐点損益分岐点とは、収益と費用が等しくなり利益がゼロとなる水準です。投資における手数料・税金を考慮した実質的な損益分岐の計算方法を解説します。損切り損切りとは、保有する金融商品の損失が拡大する前に売却して損失を確定させることです。適切な損切りラインの設定方法と心理的な障壁を解説します。損失回避バイアス損失回避バイアスとは、利益よりも損失を過大に評価する心理傾向です。投資判断への影響と対策を解説します。損出し損出しとは、含み損の銘柄を売却して損失を確定させ、税金を軽減する手法です。具体的なやり方と注意点を解説します。
た行
ターゲットデートファンドターゲットデートファンドとは、目標年に向けて自動的に資産配分を調整する投資信託です。仕組みとメリットを解説します。単利単利とは、元本に対してのみ利息が計算される方式です。複利との違いと、それぞれの特徴を具体的な数値例で解説します。地方債地方債とは、地方自治体が発行する債券です。国債との違い、信用力の評価方法、個人投資家にとっての投資機会を解説します。中央銀行中央銀行とは、金融政策を担う国の機関です。金利操作や量的緩和が投資に与える影響を解説します。直近バイアス直近バイアスとは、最近の出来事を過大評価して将来を予測する心理傾向です。投資判断への影響と対策を解説します。積立投資積立投資とは、一定額を定期的に投資し続ける手法です。ドルコスト平均法の仕組みとリスク軽減効果を解説します。強気相場強気相場 (ブルマーケット) とは、株価が継続的に上昇している市場環境を指します。定義の基準や投資戦略への影響を具体的な数値例とともに解説します。ディスポジション効果ディスポジション効果とは、含み益のある銘柄を早く売り、含み損のある銘柄を長く持ち続ける投資家の行動傾向です。損失回避との関係と対策を解説します。テーパリングテーパリングとは、中央銀行が量的緩和による資産購入の規模を段階的に縮小することです。市場への影響と投資家が注意すべきポイントを解説します。出来高分析出来高分析とは、売買された株数や金額の変化からトレンドの強さや転換点を判断するテクニカル分析手法です。価格との関係性と実務的な読み方を解説します。デッドクロスデッドクロスとは、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜ける現象で、下落トレンドへの転換シグナルとされます。実務での判断基準と注意点を解説します。デフレーションデフレーションとは、物価が継続的に下落する現象です。経済や資産運用への影響を解説します。転換社債転換社債 (CB) とは、一定条件で株式に転換できる権利が付いた社債です。債券と株式の両方の性質を持つ仕組みとメリット・デメリットを解説します。当座比率当座比率とは、当座資産を流動負債で割った指標で、流動比率よりも厳格に短期支払い能力を測定します。流動比率との違いと活用法を解説します。投資期間投資期間とは、資金を投資に充てる予定の期間です。期間に応じた最適な資産配分の考え方を解説します。投資信託投資信託とは、多数の投資家から集めた資金を専門家が運用する金融商品です。仕組み、手数料体系、インデックス型とアクティブ型の違いを解説します。トータルリターントータルリターンとは、値上がり益と配当・分配金を合算した総合的な投資収益です。正しい評価方法を解説します。ドルコスト効果ドルコスト効果とは、定額積立投資で平均取得単価が下がる効果です。数値例で仕組みを解説します。トレーリングストップトレーリングストップとは、株価の上昇に合わせて損切りラインを自動的に引き上げる注文方法です。利益を確保しながら上昇トレンドに追従する仕組みを解説します。ドローダウンドローダウンとは、資産が最高値から一時的に下落した幅です。リスク管理における重要性を解説します。
な行
72 の法則72 の法則とは、資産が 2 倍になるまでの年数を「72 ÷ 年利率」で概算できる簡易計算法です。仕組みと活用例を解説します。成行注文成行注文とは、価格を指定せず現在の市場価格で即座に売買する注文方法です。指値注文との違いやスリッページのリスクを解説します。NISANISA とは、投資で得た利益が非課税になる制度です。新 NISA の仕組み、つみたて投資枠と成長投資枠の違いを解説します。年金年金とは、老後の生活を支える定期的な給付金です。公的年金の仕組みと私的年金による上乗せ方法を解説します。年平均成長率年平均成長率 (CAGR) とは、投資の成長率を年率換算した指標です。計算方法と活用シーンを解説します。年率換算リターン年率換算リターンとは、異なる期間の投資成績を年率ベースで比較可能にした指標です。計算方法と活用法を解説します。
は行
バイ・アンド・ホールドバイ・アンド・ホールドとは、優良な資産を購入し長期間保有し続ける投資戦略です。複利効果や取引コスト削減のメリットを数値例で解説します。配当金配当金とは、企業が利益の一部を株主に分配するお金です。配当利回りの計算方法と、配当投資の考え方を解説します。配当性向配当性向とは、企業の純利益に対する配当金の割合を示す指標です。適正水準の判断基準や、高すぎる配当性向のリスクを解説します。配当利回り配当利回りとは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標です。高配当株投資の判断基準や配当利回りの罠について具体的な数値例で解説します。VaR (バリュー・アット・リスク)VaR とは、一定の信頼水準のもとで、一定期間に被りうる最大損失額を統計的に推定するリスク指標です。計算手法と限界を具体例で解説します。バリュー投資バリュー投資とは、企業の本質的価値より割安な株式に投資する手法です。割安株の見つけ方と注意点を解説します。PERPER とは、株価が 1 株あたり利益の何倍かを示す指標です。割安・割高の判断方法を解説します。PBRPBR とは、株価が 1 株あたり純資産の何倍かを示す指標です。企業の資産価値に対する評価を解説します。非課税口座非課税口座とは、投資の利益に税金がかからない特別な口座です。NISA と iDeCo の使い分けを解説します。標準偏差標準偏差とは、データのばらつきを数値化した統計指標です。投資におけるリスク測定での使い方を解説します。ファクター投資ファクター投資とは、バリュー・モメンタム・サイズなどの特定のリスク要因に着目して銘柄を選定する投資手法です。主要ファクターの特徴と実績を解説します。ファットテールファットテールとは、確率分布の裾 (テール) が正規分布よりも厚く、極端な事象が高頻度で発生する現象です。金融リスク管理への影響を解説します。フィボナッチ・リトレースメントフィボナッチ・リトレースメントとは、フィボナッチ数列に基づく比率で価格の押し目や戻りの水準を予測するテクニカル分析手法です。主要な比率と使い方を解説します。複利複利とは、元本に利息を加えた金額に対してさらに利息が計算される仕組みです。長期運用で資産を効率的に増やす基本原理を解説します。複利計算の頻度複利計算の頻度とは、利息が元本に組み入れられる間隔です。年複利・月複利・日複利の違いを解説します。複利効果複利効果とは、利息が利息を生むことで資産が加速度的に増える現象です。時間と複利の関係を解説します。負債資本比率負債資本比率 (D/E レシオ) とは、企業の負債と自己資本の比率を示す財務健全性の指標です。業種別の適正水準と投資判断への活用法を解説します。物価連動債物価連動債とは、元本や利息が物価指数に連動して変動する債券です。インフレヘッジとしての仕組みと実質利回りの考え方を解説します。プライベートエクイティプライベートエクイティ (PE) とは、未公開企業への投資や上場企業の非公開化を行うファンドです。投資手法やリターンの特徴を解説します。ブラックスワンブラックスワンとは、事前に予測が極めて困難で、発生すると甚大な影響を及ぼす稀な事象を指します。投資における備え方と過去の事例を解説します。フリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー (FCF) とは、企業が事業活動から生み出す自由に使える現金です。計算方法と企業価値評価での活用法を解説します。不労所得不労所得とは、労働を伴わずに得られる収入です。投資による不労所得の種類と構築方法を解説します。プロスペクト理論プロスペクト理論とは、人間が利益と損失を非対称に評価する意思決定モデルです。損失回避性や参照点依存性が投資行動に与える影響を解説します。分散投資分散投資とは、複数の資産や地域に投資を分けることでリスクを軽減する手法です。分散の種類と効果を解説します。平均回帰平均回帰とは、極端に動いた価格が長期的には平均に戻る傾向のことです。投資戦略への応用を解説します。平均取得単価効果平均取得単価効果とは、定額積立投資により価格変動の影響を平準化し、平均購入単価を引き下げる効果です。ドルコスト平均法との関係と数値例を解説します。ベーシスポイントベーシスポイントとは、金利や利回りの変動を表す単位で、1bp = 0.01% です。金融の世界での使い方を解説します。ベータベータ (β) とは、個別銘柄の価格変動が市場全体の変動に対してどの程度連動するかを示す指標です。CAPM での活用法と実務的な解釈を解説します。PEGレシオPEG レシオとは、PER を利益成長率で割った指標で、成長性を加味した株価の割安度を測定します。計算方法と実務での判断基準を解説します。ヘッジファンドヘッジファンドとは、多様な投資戦略を駆使して絶対収益を追求する私募ファンドです。投資信託との違いや代表的な戦略を解説します。ベンチマークベンチマークとは、投資成績を評価するための基準指標です。代表的なベンチマークと活用方法を解説します。貿易赤字貿易赤字とは、輸入額が輸出額を上回る状態を指します。為替レートや株式市場への影響、日米の貿易収支の推移を具体的な数値で解説します。ポートフォリオポートフォリオとは、保有する金融資産の組み合わせです。構築の考え方と管理方法を解説します。ホームバイアスホームバイアスとは、自国の資産に偏って投資する心理傾向です。グローバル分散の重要性を解説します。簿価簿価とは、帳簿上に記録された資産の取得価額です。時価との違いと投資分析での活用を解説します。簿価時価比率簿価時価比率とは、企業の簿価 (帳簿上の純資産) を時価総額で割った指標です。バリュー投資の判断基準としての活用法と注意点を解説します。保有効果保有効果とは、自分が所有しているものに実際の価値以上の価値を感じる心理的傾向です。ポートフォリオの見直しを妨げるメカニズムと対策を解説します。ボラティリティボラティリティとは、価格変動の大きさを示す指標です。リスクの定量的な測り方と投資判断への活用法を解説します。ボリンジャーバンドボリンジャーバンドとは、移動平均線の上下に標準偏差を加減したバンドを描くテクニカル指標です。バンド幅の解釈と実務的な売買戦略を解説します。
ま行
マーケットタイミングマーケットタイミングとは、相場の上下を予測して売買タイミングを計る手法です。その難しさと代替戦略を解説します。MACDMACD とは、短期と長期の移動平均線の差から算出されるトレンド追従型の指標です。ゴールデンクロスやダイバージェンスの読み方を解説します。マネーサプライマネーサプライとは、経済全体に流通している通貨の総量を示す指標です。M1・M2・M3 の違いや、株価・インフレとの関係を解説します。名目リターン名目リターンとは、インフレを考慮しない表面上の投資収益率です。実質リターンとの違いを解説します。メンタルアカウンティングメンタルアカウンティングとは、同じお金でも入手経路や用途によって異なる価値を感じる心理的傾向です。資産運用での非合理的な判断との関係を解説します。モメンタム投資モメンタム投資とは、上昇トレンドにある銘柄を買い、下落トレンドの銘柄を避ける投資手法です。学術的な根拠と実務での活用法を解説します。
や行
ら行
ランダムウォークランダムウォーク理論とは、株価の変動はランダムであり過去の値動きから将来を予測できないとする仮説です。効率的市場仮説との関係を解説します。REITREIT とは、不動産に投資する上場投資信託です。少額から不動産投資ができる仕組みと特徴を解説します。リスク許容度リスク許容度とは、投資においてどの程度の損失に耐えられるかを示す指標です。自分に合ったリスク水準の見極め方を解説します。リスクとリターンの関係リスクとリターンの関係とは、高いリターンを求めるほど高いリスクを取る必要があるという投資の基本原則です。リスクプレミアムリスクプレミアムとは、リスクを取ることで得られる追加リターンです。資産クラス別のリスクプレミアムを解説します。リセッションリセッション (景気後退) とは、経済活動が持続的に縮小する局面を指します。定義の基準、過去の事例、投資家への影響を具体的な数値で解説します。リバランスリバランスとは、資産配分の比率を当初の目標に戻す調整作業です。実施タイミングと具体的な方法を解説します。利回り利回りとは、投資額に対する収益の割合を年率で表した指標です。表面利回りと実質利回りの違い、計算方法を解説します。流動性流動性とは、資産を素早く現金化できる度合いです。流動性リスクと投資判断への影響を解説します。流動比率流動比率とは、流動資産を流動負債で割った短期的な支払い能力を示す指標です。適正水準の判断基準と当座比率との違いを解説します。量的緩和量的緩和 (QE) とは、中央銀行が国債などの資産を大量に購入して市場に資金を供給する金融政策です。株価や為替への影響を具体的なデータで解説します。レバレッジレバレッジとは、借入金やデリバティブを活用して自己資金以上の投資効果を得る手法です。倍率ごとのリスク・リターンの変化を具体的な数値例で解説します。ローソク足ローソク足とは、一定期間の始値・高値・安値・終値を 1 本の図形で表すチャート表記法です。代表的なパターンと実務での読み方を解説します。